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Asiens Finanzdienstleistungsbranche befindet sich in einer vorteilhaften Finanz- und Marktposition. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Erholung in der Region ist größer und schneller als anderswo auf der Welt. Die Covid-19-Pandemie hat Asiens Finanzdienstleister dazu veranlasst, ständig zu innovieren und die Geschäftsabläufe zu verbessern, um besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein.
Die enormen Wachstumsaussichten in Asien kommen zu einer Zeit, in der ein echter Bedarf an grundlegenden Finanzdienstleistungen wie Privatkundenbanking, Altersvorsorge, Versicherungen, Vermögensverwaltung und Kapitalmarktdienstleistungen besteht.
Die Analysten von Fitch Ratings erwarten, dass das Wachstumspotenzial der APAC-Volkswirtschaften Banken mit einer starken Präsenz in der Region helfen wird. Sie fügen hinzu, dass Banken wie HSBC, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan und UBS eine weitere Expansion ihrer Aktivitäten in Asien anstreben.
Trotz der anhaltenden Volatilität hat Asien den Wachstumstrend durch die digitale und finanzielle Transformation von Finanzinstitutionen wie Banken, Vermögensverwaltung und Versicherungen angeführt. Im Jahr 2021 haben die asiatischen Schwellenländer einen Anstieg von 60% bei der Nutzung von kontaktlosen Zahlungen verzeichnet.
Finanzdienstleistungen wurden zunehmend online verfügbar, da pandemiebedingte Schließungen die Kunden dazu zwangen, Apps und Internetbanking zu nutzen, anstatt Filialen aufzusuchen. Dies wiederum förderte einen überwältigenden Anstieg bei der Nutzung digitaler Dienstleistungen über Mobiltelefone, Computer und andere Geräte.
Unterstützt durch die Verlagerung von physischen zu digitalen Dienstleistungen ist der asiatische Zahlungsverkehrssektor gut positioniert, um bis 2022 oder 2023 einen Jahresumsatz von über 1 Bio. USD zu erzielen, so McKinsey in einem Bericht.
M&A im Finanzsektor in Asien mehr als verdreifacht
Ein verstärkter Aufschwung, die Öffnung der Märkte, die Digitalisierung, das Entstehen neuer Geschäftsmodelle, hohe Liquidität und niedrige Zinsen haben das Volumen der Fusions- und Übernahmeaktivitäten (M&A) in Asien stabil gehalten.
Gemessen an der Anzahl der Deals gehörten PwC, Deloitte und KPMG zu den Top-M&A-Beratern im Jahr 2020, die als Bieter, Zielunternehmen oder Verkäufer in APAC auftraten. Schrittweise Lockerungen der Beschränkungen für Investitionen in lokale Unternehmen und sich verändernde regulatorische Rahmenbedingungen haben Investitionen in diesen Regionen attraktiver gemacht.
Einem Bericht von Bain and Co. zufolge war der Finanzdienstleistungssektor eine der wenigen Branchen, in denen die Deal-Aktivität während der Beschränkungen durch Covid-19 anhielt. Zum Vergleich: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 wurden 160 Finanzdienstleistungs-Deals im Wert von 33,1 Mrd. US-Dollar verzeichnet.
Insgesamt wurden im Jahr 2020 im asiatisch-pazifischen Raum 255 M&A-Deals im Finanzsektor angekündigt, mehr als das Dreifache von 76 im Jahr 2019. Laut Daten von S&P Global Market Intelligence generierten 113 Deals, an denen asiatisch-pazifische Fintech-Firmen beteiligt waren, die höchste vierteljährliche Finanzierungsaktivität, die sich im Jahr 2020 auf 3,14 Mrd. USD belief.
Im ersten Quartal 2021 erreichte der globale Markt für M&A mit einer Deal-Aktivität von 1,3 Bio. USD einen Rekord, wie Daten von Refinitiv zeigen, wobei der Finanzsektor mit einem Anteil von 16% an der gesamten Deal-Aktivität an zweiter Stelle lag.
Treiber für M&A-Deals im asiatisch-pazifischen Raum
Aufgrund der wachsenden Mittelschicht und der Nachfrage der Verbraucher nach differenzierten Finanzprodukten blieben das chinesische Festland und Hongkong die Top-Destinationen für M&A-Deals im Bereich Finanzdienstleistungen in der Region Asien-Pazifik, gefolgt von Indien und Australien.
Ausländische Unternehmen beteiligten sich an M&A-Deals in China, die zum Teil durch Restrukturierungs- und Rettungsaktionen im Rahmen der chinesischen Energie- und Bankenreformen vorangetrieben wurden und die Konsolidierung und Aufwertung beschleunigen. Der Kurs der US-Regierung unter Joe Biden in Bezug auf die Handelsbeziehungen mit China wird sich auch auf den zukünftigen M&A-Trend des Landes auswirken. Angesichts der Risiken einer wirtschaftlichen Verlangsamung, mangelnder Corporate Governance und Korruption hat die Konsolidierung von Banken mit hohem Engagement in gefährdeten Branchen eine Schlüsselrolle in der M&A-Landschaft in Asien gespielt.
Atanuu Agarrwal, Mitbegründer von Upside AI, sagt: „Als China die Eigentumsbeschränkungen in verschiedenen Branchen aufhob, haben Firmen wie JP Morgan und Goldman Sachs ihre Beteiligungen an Joint Ventures in der Wertpapierbranche verdoppelt.“
Nicht nur in China, sondern auch in Indien wurde ein stetiger Strom von Rettungsaktionen beobachtet. Auch Indien hat sich in letzter Zeit als interessanter Absatzmarkt für Finanzdienstleistungen erwiesen, indem es Expansionsmöglichkeiten für den privaten Sektor eröffnete. Mit dem Kauf der Corporation Bank durch die Union Bank of India für 978 Mio. USD, der Übernahme der Oriental Bank of Commerce durch die Punjab National Bank für 953 Mio. USD und dem Kauf der Syndicate Bank durch die Canara Bank für 801 Mio. USD versuchten die staatlichen Behörden, Bankenpleiten vorzubeugen und den durch das Virus verursachten wirtschaftlichen Schaden abzufedern.
„Es ergeben sich interessante Anlagechancen für Investoren im Bankenbereich“, sagte Makarand Joshi, Partner bei MMJC and Associates LLP. Die Entstehung kleinerer Banken in den letzten Jahren hat zu einem Anstieg der öffentlichen Angebote dieser Unternehmen in Indien geführt, was auf ein robustes Wachstum in diesem Sektor und das Interesse von Investoren an Finanzdienstleistungen und Fintechs hinweist, ergänzte er.
Da die asiatischen Regierungen weiterhin versuchen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, gehen Branchenkenner von weiteren Wachstumschancen für die Finanzdienstleistungsbranche in der Region aus.
