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Die weltweite Halbleiterknappheit macht nicht nur den Laptop- und Smartphone-Herstellern zu schaffen, sondern hat auch Auswirkungen auf eine Vielzahl von Produktionsketten in verschiedenen Branchen. Die Halbleiter-Wertschöpfungskette in Asien ist stark fragmentiert, aber es gibt einige große Akteure, die bei der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern insgesamt führend sind. Wir haben bereits über die chinesische Halbleiterindustrie berichtet und werden uns nun mit den wachstumsstarken ostasiatischen Volkswirtschaften – den asiatischen Tigern – und ihrem Beitrag zur globalen Chiplieferkette befassen.
Die Halbleiter-Wertschöpfungskette umfasst viele spezialisierte Bereiche wie Anlagen, Foundries, Software für die Automatisierung des elektronischen Designs, Hersteller von integrierten Bauelementen, Fabless Makers, Outsourced Semiconductor Assembly & Test (OSAT), aber auch geistiges Eigentum. Die vier asiatischen Tigerstaaten Hongkong, Singapur, Südkorea und Taiwan gehören zu den am weitesten entwickelten Volkswirtschaften Asiens, die durch Exporte und eine schnelle Industrialisierung angetrieben werden. Sie spielen auch eine prominente Rolle in der globalen Halbleiterlieferkette.
TSMC ist führend bei Halbleitern
Halbleiter wurden als das „neue Öl“ des 21st Jahrhunderts bezeichnet, und Taiwan steht im Zentrum der globalen Chip-Herstellungsindustrie. Das Land hat einen Anteil von 63% an den globalen Chipmärkten, während die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) einen Anteil von 54% am globalen Chipangebot hat.
Einem ING-Bericht zufolge trugen Taiwans integrierte Schaltkreise im Jahr 2021 zu 36,1% der Gesamtexporte des Landes bei und werden voraussichtlich der Hauptmotor des Wirtschaftswachstums sein. Aufgrund des starken Outputs des asiatischen Halbleitersektors und der anhaltenden Nachfrage revidierte ING seine BIP-Wachstumsprognose für Taiwan für 2022 von 3,7% auf 4,4%.
TSMC ist eindeutig Marktführer, obwohl es auch andere Unternehmen gibt, die ihre Investitionen in neue Produktionsstätten erhöhen, um die steigende Nachfrage zu befriedigen. Das südkoreanische Unternehmen Samsung verfügt zwar über die technologischen Kapazitäten, um TSMC herauszufordern, aber es macht nicht das Volumen an Chips, das TSMC produziert. Das taiwanesische Unternehmen kündigte im letzten Jahr an, in den nächsten drei Jahren 100 Mrd. USD in den Ausbau der Chip-Produktion zu investieren und ist bereits dabei, Niederlassungen in Japan und den USA zu gründen.
„Das Wachstum der Halbleiterindustrie wird weiterhin von den strukturellen Megatrends 5G und High-Performance-Computing angetrieben werden“, sagte TSMC Chairman Mark Liu bei einem Investoren Call.
Vor Taiwan war Japan führend in der weltweiten Halbleiterindustrie, aber der Umsatz ist von 50% im Jahr 1988 auf einen weltweiten Anteil von 10% im Jahr 2019 zurückgegangen. Das Land hat die meisten Chipfabriken, aber es fehlt ihnen an technologischen Fortschritten, um High-End-Chips herzustellen, berichtet die Japan Times.
Japan importiert inzwischen 64% seiner Halbleiter. Tetsuro Higashi, ehemaliger Präsident des führenden japanischen Halbleiterherstellers Tokyo Electron, sagte, das Land benötige 87 Mrd. USD, um seine Chipindustrie zu revitalisieren. Japan arbeitet jetzt mit TSMC zusammen, um seine technologischen Fähigkeiten zu verbessern. An einem geplanten Forschungs- und Entwicklungsprojekt im Wert von 337,2 Mio. USD sind TSMC und 20 japanische Unternehmen beteiligt.
Südkoreanische Halbleiterunternehmen auf dem Vormarsch
Hongkong ist das Handelszentrum für Elektronik, die auf dem chinesischen Festland hergestellt wird. Die meisten Hersteller von Bauteilen und Komponenten aus Hongkong haben ihre Produktion dorthin verlagert, um die Kosten zu senken, während Forschung und Entwicklung, Produktdesign und -entwicklung, Management, logistische Unterstützung usw. in der autonomen Region stattfinden.
Chinas führender Chiphersteller SMIC ist in Hongkong notiert. Die US-Sanktionen gegen SMIC sowie die Aufhebung des Sonderstatus von Hongkong für den Handel haben jedoch die Re-Exporte von Elektronik aus Hongkong beeinträchtigt. Der Marktforschungsanbieter TrendForce sagte: „Es ist daher zu erwarten, dass diese Maßnahme die derzeitige geografische Konzentration von Halbleiterprodukten und die Produktionsstrategie der Chiphersteller drastisch verändern wird.“
Die südkoreanische Halbleiterindustrie hingegen nahm in den 1960er Jahren dank US-amerikanischer Investitionen Gestalt an, und zwar auf Grund der billigen Arbeitskräfte, die für die Herstellung von Chips zur Verfügung standen. Lokale Unternehmen begannen dann, ihre eigenen Investitionen zu tätigen, und im Laufe der Jahre haben sich einige klare Marktführer herauskristallisiert. Samsung Electronics und SK Hynix gehören zu den größten Herstellern von integrierten Bauelementen (IDM) der Welt, während DB HiTek ein aufstrebendes südkoreanisches Foundry-Unternehmen ist, wie aus Daten von Statista hervorgeht.
Im Jahr 2019 lag der Anteil Südkoreas am weltweiten Halbleitermarkt bei 18,4% und damit nur noch an zweiter Stelle hinter den Vereinigten Staaten. Das Land ist mit einem Anteil von 58,4% Marktführer auf dem Markt für Speicherhalbleiter. Laut der nationalen Agentur Invest Korea hält das Land 71,6% des DRAM-Marktes und 45,9% des NAND-Marktes.
Samsung Electronics und SK Hynix haben über 50% des globalen Marktes für Halbleiterspeicher erobert. Der Anteil der Halbleiter an den Gesamtexporten Südkoreas betrug im Jahr 2020 19,4%. Inzwischen erreichten die Halbleiterexporte des Landes im Januar 2022 einen Wert von 10,9 Mrd. USD, was einem Anstieg von 24% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Laut der makroökonomischen Beobachtungsagentur AMRO trugen Halbleiter im Jahr 2018 5,9% zum BIP Südkoreas bei, was die Rolle widerspiegelt, die sie für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes spielen.
Im Mai 2021 kündigte Südkorea einen Plan an, in den nächsten zehn Jahren 450 Mrd. USD für den weiteren Ausbau seiner Halbleiterkapazitäten auszugeben.
Geopolitische Auswirkungen auf die Halbleiter-Lieferketten
Das Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) zitiert in einem Bericht den Partner des Beratungsunternehmens Kearney, Bharat Kapoor, mit den Worten, dass im nächsten Jahrzehnt „der Status einer Supermacht durch die Fähigkeit zur Herstellung von Halbleitern definiert werden wird“.
Um sich diesen wichtigen Markt zu sichern, haben die USA letzten Monat eine Partnerschaft zwischen ihnen, Taiwan, Südkorea und Japan in der Halbleiterindustrie vorgeschlagen. Während die US-Sanktionen chinesische Unternehmen wie Huawei daran hindern, auf taiwanesische Chips zuzugreifen, wollen sich die USA einen noch größeren Vorteil verschaffen.
KPMG sieht in einem Bericht die geopolitischen Fragen als eine der größten Herausforderungen für die globale Chipindustrie, denn die Branche ist besorgt über die Bedeutung Taiwans in der globalen Halbleiterlieferkette. Sollte China in Taiwan einmarschieren, würden 50% der weltweiten Chip-Produktion von China kontrolliert werden, so ein Bericht von American Mind.
