Der Kapitalmarkt in Asien besteht aus der entwickelten Volkswirtschaft Japan und zahlreichen Schwellenländern mit einer rasch wachsenden Wirtschaft. Die Schwellenländer tragen mit großen Wachstumschancen und einer günstigen Demographie zu guten Zukunftsaussichten bei. Pro Jahr werden in Asien über 160 Mrd. USD ausgeschüttet, ein Anteil von rund 16% an allen Dividendenzahlungen börsengelisteter Unternehmen weltweit. Dem Janus-Henderson Dividenindex zu Folge wuchsen die Dividendenausschüttungen im Vergleich zum Vorjahr mit einer kräftigen Rate von fast 7 Prozent in Asien, wenn man Japan nicht berücksichtigt. Dividenden aus Japan schrumpften mit rund 8 Prozent.

Die höchsten Asien Dividende wird gezahlt in…

Zum Vergleich: Die Liste wird angeführt von Taiwan, gefolgt von Singapur und Hong Kong. Selbst Malaysia bietet interessante Dividendenrenditen. Im Schnitt liegen die Dividendenrenditen in Asien bei rund 2,6%. Die Dividenden-Lieferanten sind häufig Telekommunikationsanbieter, Versorger oder Banken. Dabei zahlen die meisten Unternehmen in den Benchmark-Indizes inzwischen eine Dividende aus. In Japan gibt es dazu den JPX-Nikkei 400, der neben der Marktkapitalisierung auch Dividenden und nachhaltige Unternehmensstrategie bewertet. Für langfristige Fondsanleger bieten sich hier interessante Chancen, da die Wachstumsaussichten zumindest in den Schwellenländern (also ohne Japan) recht gut sind und die Unternehmen neben steigenden Dividenden auch ihr Geschäft ausbauen. Nicht zu vernachlässigen ist hier allerdings die hohe Volatilität, die auch die Dividendenstarken Werte betrifft und bei den besten Fonds zwischen 10 Prozent und 14 Prozent beträgt.

Fondsauswahl Dividenden Asien

Insgesamt haben wir 27 Fonds gefunden, die in asiatischen Märkten mit einem Schwerpunkt auf dividendenstarken Werten investieren. Die meisten Fonds schlossen Japan aus. Für die engere Analyse haben wir uns 15 Fonds angesehen, die mindestens über einen Track Record von 5 Jahren verfügen. Hier reicht die Spanne bei den Erträgen von nur 3,45% p.a. bis hin zu 11,16% annualisierter Rendite. Die ertragreichsten Kandidaten stammen von Matthews, Fidelity und BGF. KBC, Newton und Henderson stellen die Schlusslichter. Die Schwankungen der Fonds bewegen sich im Durchschnitt um 10 bis 14%, das ist deutlich weniger als beim DAX.

Davon blieben nur zwei Produkte übrig, die bei erträglichen Schwankungen solide Erträge erwirtschaftet haben. Diese haben wir mit dem Select Dividend von iShares verglichen. Unser Favorit ist aufgrund des guten Track Record der Matthews Asia Dividend, der seit Marktstart durchschnittlich 9,57% im Jahr abgeliefert hat. Der ETF lag etwa um 1 Prozent pro Jahr darunter, verbunden mit einer deutlich höheren Schwankungsanfälligkeit. Der Fonds von DJE ist über den Zeitraum von 5 Jahren sehr gut gewesen, war davor aber schwach, was im Chart deutlich sichtbar ist.

ISINFondsnameTypGesellschaftErtragsverwendungFondswährungTags
DE000A140SG3WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETFETFWisdom TreeausschüttendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Passiv
LU0061477393Threadneedle (L) Asian Equity Income AUFondsThreadneedlethesaurierendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
IE00B9KNR336SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristoc ETFETFSPDR-ETFausschüttendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Passiv
LU0051129152NN (L) Asia Income - P Dis $FondsNN IPausschüttendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
GB00B7F8BR15Newton Asian Income Fund (EUR) (Inc)FondsNewtonausschüttend€ / EUR#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
BE0947466679KBC Eq High Dividend New Markets aussFondsKBCausschüttend€ / EUR#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0231116830Jupiter Asia Pacific Income L $ AccFondsJupiterthesaurierendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
IE00BKS8NX96JOHCM Japan Dividend Growth A $FondsJO HambrothesaurierendUS$ / USD#Japan #Aktien #Dividende #Aktiv
IE00B14X4T88iShares Asia Pacific Dividend ETFETFiSharesausschüttendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Passiv
LU1489827912Invesco Japanese Eq.Dividend Gr.A € h-ADFondsInvescoausschüttend€ / EUR#Japan #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0909059023Templeton Asian Dividend A acc $FondsFranklin Templetonn.a.n.a.#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0205439572Fidelity Asia Pacific Dividend A $FondsFidelity InternationalausschüttendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0374456654DJE Asia High Dividend PA €FondsDJE Kapitalausschüttend€ / EUR#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0781233118Dt. Invest II Asian Top Dividend LCFondsDeutsche Asset Managementthesaurierend€ / EUR#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0808572092CS (L) Asian Equity Dividend Plus EB $FondsCredit Suissen.a.n.a.#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0377081350BNPP L1 Equity High Dividend Pacific CFondsBNP Paribasn.a.n.a.#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0414403419BGF Asia Pacific Equity Income A2 $FondsBlackRockthesaurierendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU1398139441AXA WF Fram. Asia Select Income A $ capFondsAXA Investment ManagersthesaurierendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0274939718Aviva Asian Equity Income AFondsAvivathesaurierendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU1211504680Allianz High Div. Asia Pacific Eq AM $FondsAllianz Global InvestorsausschüttendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0965511347AB Asia Pacific Equity Income A $FondsAllianceBernsteinn.a.n.a.#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0491817952Matthews Asia Dividend A acc $FondsMatthews Asia FondsthesaurierendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0871673132Matthews China Dividend A acc $FondsMatthews Asia FondsthesaurierendUS$ / USD#Greater China #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0264605907Henderson Asian Dividend Income A1 $ IncFondsJanus Henderson InvestorsausschüttendUS$ / USD#Asien #Aktien #Dividende #Aktiv
LU0197773160HSBC GIF Asia Pac. xJapan High Div ACFondsHSBCthesaurierendUS$ / USD#Asien #Aktien #Aktiv #Dividende